光伏板块获利回吐

今日光伏、风电板块走弱，前期强势的福莱特玻璃AH股今日均大幅回撤，H股今日跌超8%，A股已从前期最高位下跌了16%。东方电缆今日大跌9%，日月股份，隆基股份、晶澳科技等个股纷纷下挫。

光玻价格方面，前期从7月份到10月份，光伏玻璃涨价超50%。短期来看，我们再次重申，股价核心驱动因素——光玻价格的逻辑仍然持续。

本轮光玻快速上涨，受益组件大规模扩产和双玻组件技术的快速渗透，光伏玻璃供不应求。光伏行业景气，2020年组件大规模扩产，扩产规模超200GW，带动光伏玻璃需求激增。双玻组件技术规模化应用，市场快速渗透，光伏玻璃一片难求。

从长期发展趋势上看，目前光伏发7度电成本可以与火电持平，甚至很多地区已经低于火电的成本，而且光伏具备半导体属性，符合摩尔定律，成本还在持续下降。这将比其他清洁能源更有发展优势。

因此今日的光伏板块集体回调可以看作是获利回吐，加上本轮上涨过快，提前透支了一部分未来的涨幅，属于合理的估值回归走势。

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